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远东宏信成功发行2019年市场首单“债券通”ABN

来源:远东宏信 发布时间:2019-02-27

日,远东宏信成功发行2019年度第一期资产支持票据(债券通)(以下简称:“债券通”ABN)。该项目开创了多个市场“第一”:


国内首单引入国际评级的融资租赁ABN


本年度市场上的首单“债券通”ABN


1

拓宽国际化融资渠道


“随着国内标准化债券市场的不断完善和创新,越来越多的境外投资人接触和认可境内企业。远东通过本次‘债券通’ABN项目成功牵手境外投资人,并获得境内外投资人的踊跃参与,进一步开拓了企业的国际化融资渠道”,本项目主承销商之一中国光大银行上海分行的战略客户与投资银行部负责人表示。


债券通

为推进我国债券市场进一步对外开放,2017年7月“债券通”的“北向通”开闸,境外投资者可通过香港与内地债券市场基础设施机构连接直接参与银行间债券市场发行认购,目前其已成为国际投资者投资中国债券市场的重要渠道。


本期“债券通”ABN产品以远东国际租赁有限公司及远东宏信(天津)融资租赁有限公司为发起机构, 同时面向境内、境外投资人销售。


2

境外评级机构和投资者高度认可


远东本期“债券通”ABN发行金额为18.65亿元,入池资产的行业和区域集中度相对分散,资产质量较好,获得国内评级机构中诚信AAA评级。除此之外,国际三大评级机构之一的标准普尔对该项目作出了A评级,这是境外评级机构首次对国内融资租赁ABN进行评级。


凭借优质的资产架构组成和权威机构的良好评价,本期“债券通”ABN优先 A档有5家以上的“债券通”投资人中标,投资金额占优先 A档发行规模的48%,是近期所发行的ABN中优先获得境外投资者认购占比最高的资产支持票据。这一亮眼成绩,充分体现了国际投资人对远东资产质量以及金融资产服务能力的高度认可。


3

引领行业助力中小企业发展


金杜律师事务所本项目相关负责人表示,以中小企业融资租赁债权这一非传统资产类型作为基础资产设立“债券通”ABN,具有突出的专业性和开创性,不仅增进了国际评级机构及境外投资者对境内融资租赁债权资产风险点的了解,而且一定程度上推进了境内企业“走出去”的进程,体现了远东宏信资产质量的优质、资产管理能力的强大以及主体实力的雄厚,为其树立良好国际形象、提升国际知名度奠定了基础。


作为银行间市场首单具有国际评级的融资租赁“债券通”ABN,本项目是对行业内资产证券化模式的重要创新,也是远东宏信以金融资源服务实体企业的又一重要举措,为中国的中小企业开辟了更多融资来源,对提高境外投资人参与度、引入境外资金服务实体经济起到很好的示范作用。


长久以来,远东宏信作为中国融资租赁行业的先行者和领跑者,一直以汇聚全球资源、助力中国产业为己任,未来将借助深化开放的全球市场体系,持续、有效、不断为股东、客户、伙伴和社会各方创造更多价值,共同构建互利共赢的远东生态圈。

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